[이뉴스투데이 염보라 기자] 한국FPSB는 지난달 말 한국FPSB 대강당에서 서울영테크 상담사 위촉식을 개최했다고 13일 밝혔다.서울영테크 위탁 운영 기관인 한국FPSB에서 면접과 교육을 거쳐 선발된 60여명의 국제재무설계사 CFP와 재무설계사 AFPK 자격자가 상담사로 위촉 받았다.오세훈 서울시장을 대신해 위촉장을 수여한 미래청년기획단 김철희 단장은 “서울 영테크 사업은 청년들에게 체계적인 재무컨설팅을 제공했음은 물론이고 삶을 변화시키는 계기를 만들었다”면서 “영테크 상담사는 인생선배로서 청년들에게 빛과 소금과 길을 가르쳐주는 등
[이뉴스투데이 염보라 기자] #한국FPSB는 지난 1월 한 지방법원으로부터 김OO씨가 국제재무설계사 ‘CFP’ 자격자인지 사실 조회 요청을 받았다. 김OO씨는 카카오톡에 CFP자격자를 사칭해서 1000만원대의 투자금를 받은 후 잠적한 상태였다.한국FPSB는 “최근 재무설계 자격자를 사칭한 투자 사기가 횡행하고 있다”며 투자자 주의를 당부했다.자격자 진위 여부는 한국FPSB 홈페이지 내 ‘CFP/AFPK 인증자 검색’ 메뉴에서 확인이 가능하다.명의도용 사례라면 자격자 검색만으로 걸러내기 어렵다. 선불 입금을 요구하거나 본인 이름과 다
[이뉴스투데이 김영민 기자] 한국FPSB가 금융산업공익재단과 ‘소비자 맞춤형 금융어드바이저 서비스’ 사업을 본격적으로 시작하고 재무상담을 받을 청년을 모집한다.2030 청년의 맞춤형 재무상담을 무료로 지원하는 서비스는 경기도 및 6대 광역시 청년이면 누구나 신청할 수 있다. 선착순 2000명을 대상으로 하며, 금융어드바이저 서비스 홈페이지에서 온라인으로 접수한다.재무상담 분야는 소득지출관리, 투자상담, 금융상품분석, 재무진단, 신용부채관리, 장기재무목표 등 재무관련 전반적인 주제를 모두 다루며, 대면과 비대면을 선택해서 총 2회까지
[이뉴스투데이 염보라 기자] 한국FPSB는 지난달 29일 ‘서울 영테크’ 성과발표회를 개최했다.이 자리에서는 서울 영테크 사무국장인 김수미 국재공인재무설계사(CFP)와 조형근 재무상담사(AFPK)가 청년 대상 맞춤형 재무설계 상담, 청년사업 활성화, 청년정책 발전 기여 공로로 서울시 표창을 수상했다.한국FPSB는 서울 영테크 전문 운영기관으로 선정돼 올해 4월부터 청년 1만여명 대상 재무상담을 진행했다.CFP와 AFPK 자격자를 전문 상담사로 둬 5.0만점 중 4.80점의 높은 재무상담 만족도를 유지하고 있다.서울 영테크는 정기적으
[이뉴스투데이 염보라 기자] 국제FPSB가 전세계 15개국 1만5332명을 대상으로 진행한 ‘재무설계의 가치’ 설문조사 결과를 발표했다.이번 설문조사는 지난 4일 ‘세계재무설계의 날(WFPD)’을 기념해 진행됐다. 글로벌컨설팅업체인 마이마빈스(MYMAVINS)를 통해 연간 개인소득 7200만원 이상 또는 투자가능자산 4500만원 이상을 보유한 만 25세 이상 성인을 대상으로 조사했다.26일 국제FPSB가 공개한 내용을 보면, CFP 자격자에게 재무설계 상담을 받은 사람은 건강, 유대관계, 목적성 등 삶의 질 측면에서 73%가 만족한
[이뉴스투데이 김영민 기자] 한국FPSB가 ‘재무설계의 가치(Value of Financial Planning)’ 글로벌 설문조사 결과를 발표했다.설문대상은 연간 개인소득 7200만원 이상 또는 투자가능자산 4500만원 이상을 보유한 만 25세 이상 성인을 대상으로 했다. 한국인 1025명을 포함해서 전세계 15개 국가의 1만5332명의 소비자가 참여하였다.글로벌 소비자 설문조사 결과, CFP 자격자에게 재무설계 상담을 받은 사람은 건강, 유대관계, 목적성 등 삶의 질 측면에서 73%가 만족한데 비해, 재무상담을 받지 않은 경우 6
[이뉴스투데이 염보라 기자] 한국FPSB가 지난달 실시한 제44회 CFP 자격시험 합격률이 34.6%로 집계됐다. 13일 한국FPSB에 따르면 이번 CFP 자격시험에서는 111명이 접수했으며 이중 36명이 합격했다.수석 합격 명예는 학생 부문에서 경희대학교 나영용(25) 씨가, 일일 부문에서는 삼성생명 소속 권진호(29)씨가 차지했다.나영용 씨는 “졸업을 앞두고 금융전문가 중 특히 개인 자산관리 전문가인 프라이빗 뱅커를 꿈꾸며 집중적인 학습에 매진한 결과였다”고 밝혔다.권진호 씨는 “삼성생명에서 금융전문가 양성을 위해 지원하는 CF
[이뉴스투데이 염보라 기자] 한국FPSB가 지난달 22일 시행한 제85회 재무설계사(AFPK)자격시험에서 총 638명이 합격했다.전년동기 대비 228명 늘어난 2400명이 접수했으며, 합격률은 32.7%다. 초시생 합격률이 전년동기 33%에서 45%로 증가했고, 하반기 금융권 취업을 준비하는 대학생 수도 25% 늘었다. 수석 합격은 일반부문에서 이주현(28·여)씨가, 학생부문은 숭실대 김창현(25)씨가 이름을 올렸다.이주현씨는 유통회사를 3년 다니다 원래 목표였던 금융사로 이직을 결심하면서 첫 단계로 AFPK 자격시험에 도전했다.김
[이뉴스투데이 전한신 기자] 서울 영테크 사업 전문 운영기관인 한국FPSB가 지난 4월부터 실시한 서울 영테크 재무설계 상담에 5300여명이 신청했고 4200여명의 상담이 진행 중이다.상담 만족도는 4.9점(5점 만점)으로 막연하게 생각했던 미래에 대해 청년의 상황에 맞게 현실적이고 구체적인 방향을 제시했기 때문이다.서울 영테크 사업은 청년의 금융 이해력 향상을 위한 금융교육인 ‘영테크클래스’를 매주 화요일과 목요일에 시행하고 있으며 770여명의 청년이 교육을 수료했다.서울 영테크의 재무상담과 금융교육은 ‘청년몽땅정보통’ 사이트를
[이뉴스투데이 전한신 기자] 한국FPSB가 지난달 시행했던 제 43회 국제재무설계사(CFP) 자격시험 합격자를 발표했다.CFP자격시험의 총 접수자는 146명으로 작년 동기와 비슷한 수준이며 합격자는 57명이다. 이번 시험의 합격률은 40.7%로 최근 4년내 최고치인데 이는 철저한 시험준비와 전문성이 높은 삼성생명 소속 등이 다수 응시했기 때문이다.수석합격자는 학생 부문에 전남대학교 김관우 씨가, 일반 부문에 조재훈 씨가 차지했다.김관우 씨는 “CFP자격시험의 사례형에서 다양한 재무적 상황에 대해 실무적인 지식을 쌓을 수 있다는 점에
[이뉴스투데이 전한신 기자] 한국FPSB가 재무설계사 AFPK자격시험 교재의 전면 개편을 완료했다.교재개편은 전면개편과 연례개정으로 나눠 진행하고 있다. 연례개정은 매년마다 제도 및 법령 변경을 반영해 정오표를 배포하고 전면개편은 전체 내용 모두를 바꾼다. 이번 개편은 7년 만에 단행했다.전면개편의 방향은 변화된 금융시장과 금융소비자의 재무에 대한 관점 변화에 발맞춰 재무설계사의 제안서 작성과 재무상담에 필요한 실무 능력 배양에 초점을 맞췄다.이를 위해 국내외 다양한 의견을 반영했는데 국제FPSB 제휴국 중 전세계 16개국이 참여한
[이뉴스투데이 전한신 기자] 한국FPSB가 최근 재무설계사(AFPK)와 국제재무설계사(CFP) 재무설계 전문 자격을 사칭해 주식투자 리딩방 운영 등 고수익을 보장한다는 사기 사례가 접수되고 있어 주의를 요구했다.한국FPSB에 신고가 접수된 자격 사칭 사례는 지난 2019년부터 총 45건이며 자격별로는 AFPK 자격 사칭 사례가 77%, CFP 자격 사칭 사례는 23%다.AFPK와 CFP 자격자임을 내세워 접근하는 경우 한국FPSB 홈페이지를 방문해 ‘AFPK·CFP 인증자 검색’ 메뉴를 통해 자격자 진위 여부를 확인해야 한다. 자격
[이뉴스투데이 구현주 기자] “가계 재무환경의 불확실성이 커지는 시기일수록 재무설계 자격인증기관인 한국FPSB의 역할이 더욱 요구된다.”김용환 한국FPSB 회장이 지난 2일 창립 19주년 기념행사 축사에서 이같이 강조했다.김용환 회장은 취임 이후 재무설계와 자격의 가치를 제고하는 홍보를 꾸준히 전개해왔는데, 서울시 영테크 사업이 대표적이다.서울시 영테크 사업은 60여명 자격자가 참여해 서울시 거주 청년에게 재무설계 상담을 제공했으며, 조사 결과 97.4%의 만족도가 나왔다. 영테크 사업에서 재무설계를 경험한 청년들은 서울시에 후속적
[이뉴스투데이 구현주 기자] 현직 재무설계사 중 70% 이상은 기준금리 추이를 상승으로 예상한다는 조사 결과가 나왔다.기준금리 인상으로 가계 대출이자 부담도 가중되는 가운데, 많은 재무설계사는 내년 가계 재무설계의 핵심을 ‘대출상환’으로 꼽았다.한국FPSB은 지날 6일부터 4일간 현직 재무설계사 3307명을 대상으로 실시한 ‘2023년 경기전망’ 온라인 설문조사 결과를 16일 발표했다.응답자 70.9%가 기준금리가 ‘당분간 지속해서 오를 전망이다’로 예상했다.현재 3.25%인 기준금리는 2023년에 최고 4.23%까지 오른 후 하향
[이뉴스투데이 구현주 기자] 한국FPSB가 주관하는 재무설계사 자격인증 AFPK 합격률이 크게 상승했다. 경기불황 여파로 재무설계에 대한 관심이 높아진 영향이다.한국FPSB는 제83회 AFPK자격시험에서 총 2076명이 접수해 720명의 합격자가 나왔으며, 합격률은 42.6%라고 7일 발표했다.이번 합격률은 2001년 제1회 AFPK자격시험(46.2%) 이후 역대 두번째로 높은 수치로, 평균 합격률은 20~30%였다.경기 불황을 타고 재무설계에 대한 관심이 집중되면서 합격률이 높게 상승했다.실제로 지난 2008년 글로벌 금융위기 때
[이뉴스투데이 수도권취재본부 권오경 기자] 서울시는 깡통전세 사기를 예방하고, 연말정산을 챙길 수 있도록 사회초년생 등 청년을 위한 주택임대차(전월세) 교육과 연말 정산 교육을 준비했다.깡통전세 사기 피해자 4명 중 3명이 20∼30대! 주택임대차(전월세) 교육최근 이슈가 되고 있는 전월세 사기나 깡통전세 문제에 청년들이 피해를 입지 않도록 신한은행과 함께 ‘전월세 임대차 교육’ 공개 강좌를 준비했다.강의는 신한은행 현직자로서 다년간 주택도시기금 대출 등을 담당하며, 그 간 겪은 다양하고도 생생한 피해 사례와 노하우를 토대로 현장감
[이뉴스투데이 정성화 기자] 국제재무설계사 CFP자격 인증기관인 한국FPSB가 제42회 CFP 자격시험의 합격자를 21일 발표했다.지난 9월 실시된 제42회 자격시험의 총 접수자는 175명으로 합격자는 63명이다. 합격률은 전년동기대비 8.1%p 상승한 38.4%로 나타났다.수석 합격자 일반부문은 삼성생명 직원인 이희재(40·남)씨가 대학부문은 창원대학교에 재학중인 하성헌 (26·남)씨가 차지했다.앞서 17일 열린 수석합격자 시상 행사에서 하성헌씨는 “CFP 자격시험이 다른 금융자격증과 차별화되는 전문성과 실용성에 매력을 느껴 도전
[이뉴스투데이 정성화 기자] 한국FPSB는 국제증권감독기구(IOSCO)의 글로벌 캠페인에 참여하기 위해 영상 콘텐츠 공모전을 개최했다고 11일 밝혔다.IOSCO는 투자자보호 및 금융교육의 중요성을 전파하기 위해 매년 10월 첫째 주를 ‘세계 투자자 주간(WIW)’으로 정해 전 세계 증권감독 당국이 참여하는 글로벌 캠페인을 실시한다.국제FPSB는 국제증권감독기구의 준회원으로서 세계 투자자 주간 중 하루를 ‘세계재무설계의 날(WFPD)’로 지정해 IOSCO의 글로벌 캠페인에 참여하고 있다.이에 따라 국제FPSB의 전세계 27개 제휴국은
[이뉴스투데이 정성화 기자] CFP(국제재무설계사)와 AFPK(재무설계사) 자격인증 기관인 한국FPSB가 금융기관 별 CFP·AFPK 자격자 수 현황을 공개했다.지난 8월 말 기준 은행·증권·보험·저축은행 등 각 금융업권 내에서 임직원수 대비 자격자 보유 비율이 가장 높은 금융사는 KB국민은행, 신한금융투자, 메트라이프생명, SBI저축은행으로 나타났다.개별 금융사로 보면 신한금융투자가 가장 두드러진 모습을 보였다. 지난해 말 기준 25.1%에서 8개월 새 6.8%p가 늘면서 31.9%로 올랐다. 보험업권에서는 같은 기간 메트라이프생
[이뉴스투데이 정성화 기자] 한국FPSB는 지난달 18일에 시행한 제82회 AFPK자격시험 합격자 612명을 발표했다.이번 시험에는 총 2172명이 응시했으며 지난 3월 시행된 81회 시험보다 응시자가 소폭 감소했다. 반면 합격률은 34.7%로 2.8%p 증가했다. 합격자 구성은 대학생(33.1%)이 가장 많았으며 이어 일반(19.4%), 은행(15.3%), 증권(14.8%), 보험(7.6%), 재무설계업(5.5%)이 그 뒤를 이었다.일반부문은 신명규(26, 남)씨가, 대학부문은 한국체육대학교에 재학중인 김형신(26, 남)씨가 수석