LG엔솔, 첫 글로벌본드 10억달러 발행 성공···시설 투자 가속화

[이뉴스투데이 김종현 기자] LG에너지솔루션이 출범 이후 첫 글로벌 그린본드 10억달러 발행에 성공하며 든든한 투자처로서의 위상을 입증했다.

LG엔솔은 19일 3년 만기 4억달러·5년 만기 6억달러 등 총 10억달러 규모의 글로벌 그린본드 발행을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

발행금리는 미국 3년, 5년 국채금리 대비 각각 +100bp, +130bp(1bp=0.01%p)로 결정됐다. 이는 최초제시금리 대비 각각 40bp씩 낮아진 수준이다.

더욱이 LG엔솔의 그린본드 사용 및 관리 계획 등을 담은 녹색금융 프레임워크가 무디스 평가에서 최고등급인 ‘SQS1(탁월)’을 획득하며 체계화된 ESG경영 시스템에 대해서도 인정받았다.

앞서 국제 신용등급 평가사 무디스, S&P는 LG엔솔의 견고한 글로벌 배터리 시장 내 지위와 안정적 사업기반을 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 ’Baa1·BBB+’로 책정한 바 있다.

이에 따라 LG엔솔은 이번 글로벌본드 발행을 통해 글로벌 생산 시설 투자에 더욱 속도를 높여 나간다는 계획이다. 이들은 지난 1분기 컨퍼런스 콜을 통해 지난해 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자(CAPEX)에 6조3000억원을 투자했으며 올해는 전년 대비 50% 이상 투자를 확대한다고 발표한 바 있다.

또 자동차 배터리뿐 아니라 ESS 등 제품 포트폴리오 확대를 위한 과감한 투자도 진행할 방침이다.

LG엔솔은 애리조나 공장에 3조원을 투자해 16GWh 규모의 대규모 ESS 전용 공장을 건설 중에 있으며 향후에도 지속적인 투자를 통해 5년 내 ESS 사업부문의 매출을 3배 이상 성장시킬 계획이다.

한편 이번 글로벌본드 발행에는 3년 114개, 5년 186개 기관의 투자자 참여했고 총 공모액의 5배에 이르는 주문이 접수돼 흥행에 성공했다는 평가가 나온다.