SK해운, 회사채 700→1260억 증액 발행 정정공시

[이뉴스투데이 이상헌 기자] 최근 회사채 수요예측에서 '오버부킹'을 낸 SK해운이 회사채 모집 규모를 기존 700억원에서 1260억원으로 증액 발행했다.

SK해운은 지난 26일부터 700억원 규모 회사채에 대한 수요예측을 실시한 결과 총 2490억원이 몰려 모집예정금액보다 3.5배나 많은 수요를 기록, 흥행에 성공했다고 밝히며 이 같이 정정공시했다.

SK해운은 회사채 수요예측에서 만기 1년6개월, 공모희망 금리밴드는 민평금리(민간 채권평가사 네 곳이 평가한 회사채 금리 평균)에서 -0.30~0.30%포인트를 제시했다.

수요예측 결과 이후 결정된 발행조건은 민평금리 -0.66%포인트, 최종 발행금액은 1260억원이다. 이는 예정발행금액 700억원 대비 560억원 증액한 수치다. 최종발행금리는 발행예정일 1영업일 전인 오는 8월2일 최종 결정된다.