“나도 버핏처럼”···KB운용, ‘버크셔포트폴리오 TOP10 ETF’ 출시

[이뉴스투데이 염보라 기자] KB자산운용은 오는 27일 ‘KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10’ 상장지수펀드(ETF)를 선보인다. 

이 회사는 ‘투자의 대가’ 워런 버핏이 이끄는 버크셔해서웨이(Berkshire Hathaway)의 투자전략을 ETF로 구현했다.  

버핏이 지난 1965년 인수한 버크셔해서웨이는 현재 약 400조원 규모의 자금을 운용하는 가운데 주식 투자를 통해 거두는 수익은 전체 수익의 30% 내외 수준이다.

인수 시점부터 2022년 말까지의 연평균 환산 주가 상승률은 약 19.8%에 달한다. 이는 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500TR 지수의 동일 기간 연평균 환산 상승률 약 9.9%를 매년 2배가량 웃도는 성과다.

버핏의 투자 비법이 녹아 있는 버크셔해서웨이Top10 포트폴리오는 경쟁사가 쉽게 넘볼 수 없는 진입장벽(경제적 해자)을 갖춘 기업을 발굴해 장기 투자하고, 각 업종별 자본을 배분하는 전략을 활용해 시장 대비 장기간 우수한 성과를 기록하고 있다. 최근 10년간은 애플(약 1,000% 상승), 뱅크오브아메리카(약 140% 상승), 무디스(약 440% 상승) 등이 투자 성과를 견인했다.

KBSTAR 버크셔포트폴리오 ETF는 ‘Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index’ 지수를 추종하며, 총 11개 종목에 투자한다. 버크셔해서웨이 주식(BRK.b)을 최대 27.5% 담고, 나머지 72.5%의 비중을 버크셔해서웨이가 투자하는 주식 포트폴리오 상위 10개 종목으로 구성하는 방식이다.

지난 20일 기준 대표 편입종목은 Berkshire Hathaway(27.5%), Apple(24.9%), Bank of America(11%), American Express(9.6%), Coca-Cola(7.7%) 등이다. 

산업분류별 비중은 IT(24.9%), 금융(24.7%), 필수소비재(11.5%), 에너지(10.2%) 순이다. 미국의 주도 산업군 전반에 고루 투자한다.

김찬영 KB자산운용 ETF사업본부장은 “‘KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF’는 버크셔해서웨이 주가 변동성과 최대한 유사하도록 설계했다”면서 “ETF 상품 하나로 버핏의 투자 철학을 따라할 수 있다는 점에서 개인투자자에게 장기 투자 포트폴리오로 추천한다”고 말했다.