롯데카드, 3억달러 규모 해외 ABS 발행

[이뉴스투데이 구현주 기자] 롯데카드가 29일 3억달러(4000억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)를 발행했다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 싱가포르 디비에스(DBS) 은행과 프랑스 소시에테제네랄은행이 투자자로 참여했다.

평균 만기는 3년으로 통화·금리 스와프로 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.

조달자금은 기존 차입금 차환과 운영자금으로 사용된다.

지난 2019년 MBK파트너스로 분리 매각된 롯데카드는 로카시리즈 등 상품 경쟁력 강화 등으로 이익 규모가 꾸준히 증가했다.

올해 3분기 연결기준 영업이익이 지난해 동기 대비 47.6% 증가한 3398억원을 기록했다.

롯데카드 관계자는 “자금조달시장 경색이 지속되는 상황임에도 불구하고, 높은 수익성과 자산건전성과 재무안전성을 유지한 점을 높게 평가받아 국내 대비 유리한 조건으로 장기 해외 ABS 발행에 성공했다”며 “유동성 지표와 시장 상황을 면밀히 모니터링하며 전략적 자금 조달을 통해 안정적인 유동성을 확보하고, 조달 비용을 줄이겠다”고 말했다.