교보증권, AA등급 회사채 3000억 발행

[이뉴스투데이 이상헌 기자] 교보증권은 지난 5일 공시를 통해 3년만기 3000억원 공모 회사채를 발행한다고 6일 밝혔다.

3월말 2000억원 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 8800억원 투자수요를 확보하며 흥행에 성공했다.

이에 정정공시를 통해 1000억원을 추가 발행키로 하여 총 3000억원 회사채 발행을 결정했다.

3년물 발행금리는 개별민평금리 +3bp에 1.564%로 확정됐다.  

교보증권은 지난해 2000억원 유상증자, AA급 신용등급 상향, 1000억원대 순이익을 올리며 투자자들로부터 우량회사로 높은 신뢰를 받았다는 평가를 받고 있다.

회사채 3000억원 중 2000억원은 단기 채무 상환자금으로 나머지 1000억원은 사업영역 확대를 대비한 투자재원 확보 및 운영자금으로 사용한다.

안조영 경영기획실장은 향후 금리상승 및 채권발행 수요 증가에 대한 선제적 대응이다며 자금조달 구조를 장기화하여 꾸준한 이익창출은 물론 영업 경쟁력이 크게 향상 될 것이다고 말했다.

한편 교보증권은 그룹 디지털혁신 대전환에 맞춰 디지털 플랫폼 구축 및 마이데이터, 벤처캐피탈투자 등 신사업 진출로 미래 지속가능한 성장 동력을 갖춰갈 계획이다.