신한투자증권, 트렌치 그룹 글로벌 인수금융 대표 주관 성료

[이뉴스투데이 성영주 기자] 신한투자증권은 독일 소재 글로벌 1위 고압 송전망 부품 제조사 트렌치 그룹의 인수합병(M&A) 거래에 인수금융제공 대표주관사로 딜을 성료했다고 29일 밝혔다. 

신한투자증권은 이번 Trench Group 인수금융에 대표주관사 지위를 확보하며 글로벌 바이아웃 사모펀드 트리톤 파트너스 자금 지원에 나섰다. 

전체 인수금융 중 약 5000만유로(약 730억원)를 공급했다.

이는 국내 기관의 접근이 사실상 어렵다고 여겨졌던 해외 M&A 인수금융 거래에서 스폰서 네트워크를 통한 직접적인 딜 소싱과 협상 진행을 이뤘다는 의미가 크다. 

신한투자증권은 지난해 11월부터 스폰서 트리톤 파트너스와 조기에 자금조달과 관련된 제안을 했다. 직접 주요 계약 기간 협상 및 계약서 작성까지 진행하며 대표주관사 타이틀도 확보할 수 있었다. 

트렌치 그룹은 인수 전 독일 지멘스 에너지의 자회사로 고압 송전망 및 변압기에 필수적인 부품인 부싱·계기용 변압기·코일 등을 개발 및 제조하는 130년 업력의 기업이다.

한투자증권은 2023년 이래 글로벌 IB 비즈니스 현지화에 박차를 가하기 시작했다. 뉴욕, 런던, 시드니 등 해외 금융중심지에 있는 금융기관 및 유수의 스폰서와의 현지 대면 미팅을 통해 적극적인 네트워크 구축 및 차별화된 딜 소싱을 진행해 왔다. 

신한투자증권 관계자는 “미국, 유럽 등 금융 중심지에서 우수한 딜을 선제적으로 수임하는 것을 목표로 현지 기관들과 활발한 교류를 확대하고 있다”면서 “이러한 현지 스폰서와의 직접적인 네트워크 구축 및 거래관계 확보를 통해 신한투자증권의 글로벌 위상 제고와 향후 글로벌 IB 사업 확장에 지렛대 역할을 할 것으로 기대하고 있다”라고 말했다.