[오늘의 추천주]우리은행, 신세계푸드

우리은행 - 투자의견 매수 목표주가 1만3000원

- 2Q16 연결순이익 3071억원 (QoQ -30.7%, YoY +35.8%), 당사 전망치 11%, 컨센서스 2% 상회.

- 조선, 해운업 충당금비용 적립의 이슈가 있는 상황에서도 충당금비용이 전망치를 20% 하회할 정도로 크게 감소.

- 향후 신규 충당금비용 발생은 이어지겠지만 과거대비 변동성이 감소하면서 하향안정화될 전망, 환입액도 적지 않을 전망.

- 충당금비용 감소를 반영해 2016년, 2017년 연결순이익 전망치를 각각 4.3%, 8.7% 상향조정.

신세계푸드 - 투자의견 매수 목표주가 19만5000원

- 방향성은 옳으나, 단기 주가 반영 요인으로는 부담. 

- 신세계푸드 오는 9월 식품 제조 브랜드(NB) 출시 예정.

- 경쟁사 유통 채널에도 공급할 수 있는 브랜드로 육성 전망 확인.

- 2분기 실적 호조 기대감과 함께 주가에는 긍정적으로 반영됐으나, 단기 급등 요인으로는 부담스럽다는 판단. 

<KTB투자증권 제공>