[오늘의 추천주]신세계푸드, 우리은행

신세계푸드 - 투자의견 매수 목표주가 19만5000원

- 오는 9월 식품 제조 브랜드(NB) 출시 예정. 2분기 실적 호조 기대감과 함께 주가에는 긍정적으로 반영되었으나, 단기 급등 요인으로는 부담스럽다는 판단.

-2Q16 단체급식 사업부문 매출 증가와 음성공장의 흑자전환으로 인한 이익 턴어라운드의 높은 가시성.

- 이마트 출신 임원 영입으로 신세계 그룹내 종합식품 회사로서의 역할 강화와 계열사 시너지 효과에 대한 기대감 수준의 주가 반영 속도가 합리적.

우리은행 - 투자의견 매수 목표주가 1만3000원

- 2Q16 연결순이익 3071억원 (QoQ -30.7%, YoY +35.8%), 당사 전망치 11%, 컨센서스 2% 상회.

- 조선, 해운업 충당금비용 적립의 이슈가 있는 상황에서도 충당금비용이 전망치를 20% 하회할 정도로 크게 감소했고, 비이자이익도 양호.

- 920억원의 명예퇴직비용 등이 발생한 점을 감안하면 양호한 실적으로 판단.

<KTB증권 제공>