하나대투증권은 한화케미칼에 대해 주가가 여전히 싸다며 매수를 주문했다.
이정헌 하나대투 연구원은 한화케미칼에 대해 12개월 목표가를 기존 3만 1000원에서 3만7000원으로 상향하고 화학업종내 'Top Pick'을 유지했다.
목표가 상향은 한화케미칼의 영업이익 및 여천NCC 수익 추정 상향이 가장 큰 이유라고 설명했다.
이 연구원에 따르면 핵심 자회사인 여천NCC는 상반기 3178억원(1분기 1773억원, 2분기 1406억원)의 영업이익을 시현했다.
하반기 2501억원의 영업이익이라는 보수적 전제에서도 올해 5680억원(매출액 영업이익률 9.3%) 시현이 무난하고, 유화경기 상승이 예상되는 2011, 2012년 역시 각각 6553억원(10.1%), 7784억원(11.1%) 영업이익 창출은 가능할 것으로 예상했다.
이 연구원은 또 "영업자산가치+투자유가증권 가치+태양광 등 신규사업가치가 현시총 기준 2조원에 불과한 상황이기 때문에 저평가에 대한 논란 여부 제기는 타당하지 않다"고 분석했다.
이밖에 중국 PVC 설비(한화석화(닝보), 지분율 100%, 생산능력: PVC 30만톤, EDC 50만톤)가 11월 준공 완료 후 2011년부터 가동이 시작돼 2013년까지 평균 연간 매출액 4057억원, 영업이익 628억원(매출액 영업이익률 15.5%) 창출도 가능할 것이라고 전망했다.
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