박신애 자본시장연구원 연구원에 따르면 지난해 주관사를 기준으로 IPO 주관업무에 참여한 증권사는 총 16개이며, 그중 TOP5에 해당하는 증권사의 발행건수 및 발행규모가 전체 IPO에서 각각 77%, 80%를 기록했다.
발행건수로는 미래에셋증권이 10건으로 1위, 삼성증권·한국투자증권이 각각 8건, 대우증권과 현대증권이 각각 7건, 신한금융투자가 6건, 우리투자증권이 5건으로 나타났다.
규모로는 삼성증권이 8970억원으로 1위를 차지했으며, 우리투자증권이 7600억원으로 2위를, 대우증권이 4730억원, 미래에셋증권이 3750억원, 동양종합금융증권이 2140억원 순으로 나타났다.
발행규모가 증가할수록 수수료율은 감소했으며, 국내기업과 비교해 해외기업의 IPO 수수료율이 약 2배정도 높게 나타났다. 발행규모가 500억원 미만의 경우 발행규모 증가에 따른 수수료율 감소 효과가 크게 나타나고 있으며, 발행규모가 1000억원 이상의 IPO의 경우 평균 수수료율은 3% 미만으로 나타났다.
국내기업의 경우 평균 수수료율은 4.8%이며, 해외기업의 평균 수수료율은 8.9%로 발행규모대비 해외기업의 IPO 주관시 수익이 더 높았다.
한편 지난해 신규상장기업은 유가증권시장에서 13건, 코스닥시장에서 53건으로 전년대비 33% 증가한 66개 기업이며, 하반기 주식시장의 상승으로 인해 IPO 발행규모는 2조 8800억원을 기록, 상반기와 비교해 5배 이상 증가했다.
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