금융지주 부럽지 않은 대형저축은행…중소사와 양극화 심화

[이뉴스투데이 이상헌 기자] 저축은행 업계내 양극화가 극에 달하고 있다. 날로 덩치가 커지는 대형사들은 금융지주가 부럽지 않은 반면 지방의 중소·중견사들은 최악의 침체를 경험하고 있다.

20일 금융감독원 '2019년 1~3분기 저축은행 영업실적'에 따르면 국내 저축은행들의 1~9월 중 당기순이익이 9374억원으로 전년 동기 대비 10.3% 증가했다.

국내 79개 저축은행의 총자산은 74조2000억원이다. 지난해 말 69조5000억원보다 4조7000억원(6.7%) 가량 증가했다. 업계 1위 SBI저축은행 총자산이 12% 증가하며 상승세를 견인했다.

대출금도 62조6000억원으로 전년 대비 5.8% 증가했다. 가계대출은 신용대출을 중심으로, 기업대출은 법인대출 위주로 증가한 것으로 풀이된다. 이자이익이 늘면서 각사의 영업이익도 동반 성장세다.

특히 대형 5사의 영업이익 증가세가 눈길을 끈다. SBI저축은행 한 회사가 5개사 순이익(3927억원)의 40%를 거둬들였다. SBI저축은행의 3분기 누적 당기순익은 1562억원으로 12.7%나 증가했다. OK저축은행은 731억원에서 747억원으로, 유진저축은행도 242억원에서 319억원 실적이 늘었다. 다만 한국투자저축은행은 410억원으로, 페퍼저축은행 75억원으로 소폭 줄었다.

저성장·저금리 장기화로 이자이익이 날로 위축되는 제1금융권과는 크게 다른 모습이다. 올 3분기 시중은행들은 저금리로 순이자마진율(NIM) 하락을 경험하고 있다. 국내 4대 은행의 NIM 평균치는 1.56%로 작년 동기에 비해 0.04%포인트 하락했다. NIM은 이자 자산으로 얼마나 이익을 얻고 있는지를 측정하는 지표다.

저축은행 한 관계자는 이와 관련 "당기순이익이 1500억에 영업이익 성장이 12%면 제1금융권이 부럽지 않을 것"이라며 "다만 중소·중견업체와 규모의 양극화가 커지고 있어 큰 문제"라고 말했다.

이 같은 상위권 편중 현상은 지방 경기 침체와 맞물려 심화되는 중이다. 하위 저축은행 36개사의 자산을 모두 합쳐도 1위 SBI저축은행(8조1837억원)에 미치지 못한다. 또 총자산수익률(ROA)이 평균 0.71%를 하회하는 곳이 절반(41개)을 넘어선다.

어려움을 겪는 대부분이 지방의 소형 저축은행들이다. 상호저축은행법에 따라 영업구역 제한에 묶여 있어 영업력 확대가 불가능했기 때문이다. 또 시장에 매물로 나오더라도 동일 대주주가 저축은행을 3개 이상 소유하지 못하는 규제로 M&A도 어렵다.

더군다나 경영승계도 어렵다. 저축은행은 현행 세법에 따라 기본 상속세 50%에 경영권 할증과세가 붙어 최대 65%까지 상속세를 내야 한다. 현행 상속세 및 증여세법의 가업승계공제 대상에서 금융업은 제외돼 영세 저축은행 등은 가업승계공제 혜택을 받지 못한다. 

이런 가운데 금융위원회가 내년도 사업계획에 저축은행 육성책을 포함한 것으로 알려져 관심이 모아진다. 업계 한관계자는 "제2금융에 대한 선입관과 누더기 규제로 인해 가장 큰 피해를 본 것이 지방의 저축은행들"이라며 "영업 구역 철폐, 인수합병 규제 철폐를 기대한다"고 말했다.