한화시스템 증권신고서 제출…대표주관사 NH투자증권 등

[이뉴스투데이 이도희 기자] 한화시스템이 이달 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장 절차를 본격화한다.

5인 금융투자업계에 따르면 한화시스템은 지난 4일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모에 나선다.

이번 기업공개(IPO)를 통해 확보하는 공모자금은 최대 4601억원이다. 총 공모주식수는 3286만1424주이며 주당 공모 희망가 범위는 1만2250∼1만4000원이다.

오는 21일부터 30일까지 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 실시해 최종 공모가를 확정하고 다음달 4∼5일에 청약을 받는다. 이후 납입 및 환불을 거쳐 다음달 안에 상장을 마무리한다는 계획이다. NH투자증권, 한국투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권이 대표주관사다.

2000년 설립된 한화시스템은 2015년 한화그룹에 편입됐으며 이듬해 지금의 사명으로 변경한 뒤 지난해 그룹의 시스템통합(SI) 계열사 한화S&C와 합병을 거쳐 현재의 모습을 갖췄다.

양사 합병은 BAE시스템스(BAE Systems), 레이시온(Raytheon) 등 글로벌 방산기업들이 인공지능(AI), 빅데이터 등 4차 산업혁명 기술을 국방과 접목하기 위해 IT업체를 인수·합병하는 것과 같은 차원이라는 게 회사 측 설명이다.

지난해 연결재무제표 기준 매출액 1조1289억원으로 전년 동기 대비 31.5% 증가하고 영업이익과 당기순이익도 각각 44.9%, 193.1% 오른 448억원, 412억원을 기록했다. 올해 상반기에는 6546억원의 매출액을 거두는 동안 영업이익 351억원, 당기순이익 364억원을 달성했다.

한화시스템은 코스피 상장을 통해 확보할 공모자금을 제2데이터 센터 건립 및 에어택시(PAV) 등 신규 사업 추진에 활용해 미래 성장동력을 확보해나갈 예정이다.

김연철 한화시스템 대표이사는 "글로벌 방산전자 및 ICT 일류회사로 성장하기 위해 지난해부터 본격적인 상장 절차에 착수했다"며 "앞으로 국내외 투자자 여러분께 한화시스템의 비전과 성장 전략을 공유하고 기업 가치를 알리는 데 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

한편 한화시스템은 한국거래소 상장예비심사 패스트트랙 대상 우량기업으로 분류돼 심사기간 단축 혜택을 받았다. 지난 8월 26일 청구서를 제출한 뒤 총 심사 소요기간이 영업일 기준 30일이 넘지 않은 시점인 지난달 25일 승인을 받은 바 있다.