키움증권, 한진채권 발행금리보다 높은 연 3.1%에 판매

[이뉴스투데이 이상헌 기자] 키움증권은 한진 91-1 채권을 발행금리보다 높은 수준인 세전 연 3.1%에 판매한다고 21일 밝혔다.

키움증권에서 판매하는 한진의 제91-1회 무보증사채 (종목코드 KR6002321976)의 만기는 2021년 7월 23일(약 2년)로 연 수익률은 세전 3.10%이다. 이달 기준 신용등급은 BBB+/안정적(한국신용평가)이다.

한진은 한진그룹 소속의 자산형 종합물류업체로서, 택배, 육운, 하역 및 해운, 렌터카 사업 등을 영위하고 있다. 대주주는 지분 22.19%을 보유한 한진칼이다. 

한국신용평가는 한진의 우수한 물류네트워크와 다각화된 사업포트폴리오를 갖추고 있어 사업기반이 안정적이고, 고정비 부담 완화에 따라 수익성이 개선됐다고 평가했다. 또한 재무부담이 높은 편이지만 현금 창출력 개선으로 현 수준의 재무안정성을 유지해나갈 것으로 전망하며 한진의 신용등급을 BBB+(안정적)으로 책정했다.

한진91-1 채권은 지난 7월 21일 발행금리 2.917%로 발행된 채권이나, 키움증권은 발행금리보다 오히려 더 높은 세전 연 3.1%에 판매하고 있다. 해당 채권은 3개월마다 이자가 지급되는 이표채 방식으로, 키움증권에서 1만원 단위로 매수 할 수 있다.

한편 키움증권은 올 해 개인투자자를 대상으로 한 채권(장외채권 및 전자단기사채)의 온라인 판매액이 3000억원을 돌파한 기념으로 이벤트를 진행하고 있다. 8월 말일까지 키움증권에서 장외채권, 신종자본증권, 또는 전자단기사채를 거래한 투자자를 추첨하여 92만원 상당의 삼천리 전기자전거와 스타벅스 기프티콘을 지급한다.