신한금융, 해외 투자자 대상 외화 지속가능 후순위채 5억달러 발행

[이뉴스투데이 유제원 기자] 신한금융지주는 해외 투자자를 대상으로 미화 5억달러 규모의 바젤3 적격 상각형 조건부자본증권 형태의 외화 지속가능채권을 발행했다고 30일 밝혔다.

지속가능채권은 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 소셜본드와 환경 개선, 신재생에너지사업에 투자하는 그린본드가 결합한 특수목적채권이다.

이번 채권의 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 150bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인 3.34%이다.

신한금융은 이번에 조달한 자금을 그룹 차원의 중장기 친환경 경영 비전인 '에코(ECO) 트랜스포메이션 2020을 추진하기 위한 다양한 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 사업에 활용할 예정이다.

이번 채권 발행으로 신한금융의 국제결제은행(BIS) 비율이 0.24%포인트 개선될 것으로 추산된다.

신한지주 관계자는 "사회적 이슈에 대응해 금융 본연의 기능으로 지속가능 성장을 도울 수 있는 목적성 자금을 조달했다는 데 의미가 크다"며 "특히 그룹이 실천하고 있는 다양한 지속가능경영 프로그램을 투자자들에게 알리고 소통하는 계기가 됐다"고 말했다.