신평사 "롯데카드 우선협상자 변경, 신용등급 영향 제한적일 것"

[이뉴스투데이 유제원 기자] 나이스신용평가와 한국신용평가는 롯데카드의 신용등급에 인수 우선협상대상자 변경이 미칠 영향은 제한적이라고 21일 평가했다.

이날 롯데지주는 롯데카드 매각 우선협상대상자를 한앤컴퍼니에서 MBK파트너스로 변경했다고 공시했다.

나이스신평은 "롯데카드 경영권 변동 시 신용등급에 가장 큰 영향을 주는 것은 인수자의 지원능력"이라며 "MBK파트너스로 대주주가 바뀌어도 한앤컴퍼니와 마찬가지로 사모펀드 특성상 계열의 지원 가능성을 반영하기 어렵다"고 설명했다.

한신평도 "지분을 60% 보유할 예정인 MBK파트너스가 한앤컴퍼니와 마찬가지로 재무적투자자(FI)인 사모펀드인 점, 전략적투자자(SI)인 우리은행의 예상 보유 지분은 20%에 불과하다는 점 등을 고려했다"고 밝혔다.

앞서 지난 7일 나이스신평은 롯데카드의 장기신용등급을 'AA'(부정적)에서 'AA-'(안정적)으로 하향 조정했고 한신평은 롯데카드의 장기신용등급을 하향검토 대상에 올렸다.