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두산重, '선박엔진' 사업 부문 822억에 매각밥캣 등 두산그룹 관련 자산은 두산중공업이 흡수합병하는 방식
두산엔진이 제작한 선박용 저온 SCR(Selective Catalytic Reduction) 시스템.

[이뉴스투데이 이상헌 기자] 두산중공업은 국내 사모펀드인 소시어스 웰투시 컨소시엄과 두산엔진 보유 지분 전량 42.66%을 822억원에 매각하는 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 매각은, 두산밥캣 지분 등 두산엔진이 보유한 두산그룹 관련 자산 등을 인적분할 한 투자부문은 두산중공업에 합병하고, 잔존 사업부문에 대한 보유 지분만 매각하는 방식이다.

두산엔진의 잔존 사업부문에 대한 영업가치(Enterprise Value)는 3423억원으로, 매수자가 양수할 순차입금 1496억원을 차감한 100% 지분가치(Equity Value)는 1927억원이다. 두산중공업 보유 지분 42.66%는 약 822억원이다.

두산엔진 주주들은 두산엔진 분할 후 사업부문 주식 이외에 투자부문이 두산중공업과 합병하는 대가로 두산중공업 신주를 교부 받게 됨으로써 가치 증대가 가능해졌다.

두산중공업 관계자는 "이번 매각 대금을 차입금 상환 등에 활용할 예정이며, 향후 신규 취득한 자산을 바탕으로 추가적인 재무개선 효과도 기대한다"고 말했다.

한편 양 사는 분할합병 등의 절차 진행 후 상반기 중 매각 작업을 마무리한다는 계획이다. 두산엔진은 1983년 사업을 시작한 선박용 대형엔진 전문기업으로, 세계시장 점유율 2위이며 지난해 매출 7689억원, 영업이익 135억원을 기록했다.

이상헌 기자  liberty@enewstoday.co.kr

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